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2cr13无缝管年后在矿石中价格趋势

作者: 来源: 日期:2020/2/11 15:20:45 人气:7

2cr13无缝管年后在矿石中价格趋势

2cr13无缝管情绪面影响已经体现在价格之中,基本面供需情况来看,巴西矿难还未对巴西端发运造成影响。在北方钢厂上周进行的补库之后,各地钢厂采取谨慎被动补库存,矿石现货价格有望阶段性回落。巴西端发运有望在二季度4月份开始体现减产的影响,从而巴西矿溢价也将随之抬升。

2cr13无缝管近期废钢价格的上涨主要原因是节后季节性钢厂的补库以及南方地区电炉厂的复产,而废钢资源供给量呈缓慢脉冲式上升,并未体现在供需矛盾之上。对于后期的废钢价格,我认为并不看好。主要原因是以现在各区域全废钢独立电弧炉的利润水平来看,可复产的电弧炉厂集中在华南,华中,西北与西南地区,而华北、东北及电弧炉产能大省的华东地区普遍利润仍处亏损状态。所以短期来看,以电弧炉厂在现在的库存水平,废钢价格将随废钢资源量季节性回升而开始走弱。

钢厂利润下滑对矿石最直接的影响是拉低了高低品价差。以我测算的配矿模型来看,现在卡粉配超特配(占比最高)与BRBF及少量PB的性价比仍然是最高的。从平均200-300钢厂利润的角度来看,钢厂降本意愿大于提产意愿,低品粉溢价短期来看仍然有上升空间。当然,盘面对应的金步巴相对PB价差也将在稳定的200-300钢厂利润区间内继续修复。


从巴西分港口发运数据来看,2cr13无缝管仅图巴郎港口发运量在节后的增量以农历同比角度来看明显少于去年,其他区域来看并未有明显减量,短期北部系统S11D那儿的发运来看,能把南部系统及东南部系统发运减量完全覆盖。(注:图巴郎港口发运主要对应的是被法院临时吊销生产许可证的东南部系统的Brucutu矿,年产量3000万吨,Vale在昨日也发声将与法院继续谈判争夺复产权,并声称有望最少在3个月内得到复产,因为Brucutu矿并未采用上游式尾矿筑坝方法,法院关停理由不充足。)

2cr13无缝管长期影响:现在来看,未来的矿石价格及供需平衡表将随Brucutu矿等已交易在平衡表中的停产计划超预期提前复产或延长复产而大幅波动。我认为矿难事件对矿石长期来看最大的影响就是增加了其博弈性及波动率。


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